新年初始，托比网特此复盘2018年B2B电商各细分行业发展状况，同时放眼2019年，核心探讨问题如下：

1.2018行业发展状况、关键词及原因

2.目前行业处于哪个阶段？2019年走势预测和理由

根据托比网2017年和2018年的数据统计，2018年几乎是2017年的延续。从行业交易总额的角度看，仍然是钢铁电商和传统企业采购平台/信息化主导；整体营收规模仍然是包括钢铁电商在内的大宗电商形成支撑；而从投资热度上去看，物流、整车、汽配和工业仍然在19个细分行业中处于前列。

此前我们预测的外贸、建材和医药领域中，仅建材行业相对有提升，而外贸和医药与去年类似，不温不火。

另一方面，如果从盈利的前景预期角度去看，钢铁行业的成熟模型在去年就已定型，而今年化塑领域很可能会延续其步伐，在未来可预见的一年内可能会越发清晰。

综上，以下的细分行业发展走势图反映了整个行业（19个可识别的B2B细分领域）的相对走势。

数据来源：托比网数据库，托比研究分析

特别需要说明的是，在细分行业中，认知差异最大的部分在于芯片IC领域。比如芯片超人的姜蕾就表示，在她看芯片行业应该处于低谷期右侧。

以下8个细分B2B电商行业简要分析，预测仅供参考，欢迎各界人士共同讨论:

1.钢铁

钢铁行业2018发展稳中向好，供给侧改革的成果初现，国家发改委近日公布的数据显示，2018年钢铁行业实现利润4704亿元，比上年增长39.3%。这一消息让行业为之振奋，而且近期陆续公布的上市公司财报数据也十分喜人。钢银电商发布2018年年度业绩预告显示，2018年钢银电商归属于挂牌公司股东的净利润为1.5亿元-1.6亿元，相比上年同期的4148万元大幅增长261.6%-285.7%；中钢网2018年业绩预告显示，2018年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润1800万元-2400万元，相比上年同期的-1436.45万元，实现扭亏为盈。

2019年产能结构优化、兼并重组将继续深化发展，钢铁电商的发展也将稳步上升，铁矿石三巨头之一巴西淡水河谷公司矿难事件引发铁矿石价格上涨，作为钢铁行业的上游原材料，短期内尚未出现明显影响，但是长久来看，上游原材料的供给影响，钢铁产业链也必将有一些价格波动，钢材价格上升或将使钢铁行业回暖。钢铁行业的价格波动对于钢铁电商来说是一个很大的影响因素，如何规避价格波动带来的风险是重要命题。经过2018年的转型探索，若2019年钢铁产业链发展稳定，钢铁电商也将迈进一个全面盈利的时代。

2.化工

从2015年塑化行业进入爆发期后，2016-2017年行业迅速发展，化工产业链各个节点的玩家纷纷入局，2018年，一些互联网转型的塑化电商平台没有拿到融资，人员结构进行了调整；一些上游资源方平台试点模式不清晰，未能达到理想的效果；一些平台专注扩大营收数据而忽略产品和服务质量等等。但是也有一些企业成功上市，传统化工企业积极寻求产业互联网转型，在政策的支持下取得了一些良好的发展。总体而言，2018年化塑电商行业受资本和政策双重影响，经历了一轮洗牌。

2019年化塑行业发展逐渐将迈入成熟期，商业模式逐渐稳定，如何最大限度的发挥平台各自的优势能力，打造核心壁垒将成为新一轮竞争的关键所在。据2018年行业发展状况可以看到，品牌商或经销商类似入驻1688、摩贝等一些平台，打造“线上店”的行为在逐渐增多，这或许将成为未来的一种新常态，同时更多传统企业的入局也将使资本市场重新考量和定位化塑电商平台的价值，投资金额及轮次更加偏向后期。而且同为大宗商品属性，钢铁行业的发展状况，也将为化工行业对于光明前景的探索打上一波鸡血。

3.快消

2018年，阿里、腾讯大战正酣，竞争焦点转向大数据、云计算、物流、操作系统等硬实力上来。以易久批为代表的独角兽B2B企业冒头，行业马太效应明显。同时，“新零售”有所推进但热潮减退，社区团购风口渐起，掀起了又一场“百团大战”。

2019年，预计快消行业将有以下发展趋势：品牌商一端，对渠道的数字化建设加强，对B2B平台更加开放，可能会将触角直接伸到便利店，实现对渠道的“强控制”；中间流通环节，传统经销商转型意识进一步觉醒，可能会与B2B平台合作或诞生新的B2B平台，大数据、金融、物流等因素对B2B平台竞争格局的影响将愈加明显，B2B平台的角色定位转向以基础设施服务为重点；另外，超市、大卖场一端，核心竞争力还是会回归到供应链体系的搭建上来，在选品、仓储、配送上会和巨头有进一步的合作，便利店一端，市场潜力较大，预计对便利店的争夺热潮将扩大，但在业务上不会有大的创新，去年最为火热的社区团购，以社区小店为主要依托，2019年资本热潮渐渐退去，精细化运营的能力更强的玩家将胜出，但预计不会出现新的巨头，最终会成为零售业态的一种补充。

4.IC

2018年IC细分市场发展规模，以投资规模和频次为统计依据，处于行业中等水平，并不在最热门的细分领域之列。究其原因，2018年暂无独特IC产品引爆硬件市场，5G的大潮还有待时日。在行业创业型企业的商业模式上，IC领域多数与传统IC分销商的信息化之间难分伯仲，各自竞品之间的差异也不充分。相较其他细分市场，对于计算机和互联网的高适应性，反而使其取代效能不够。

个人认为，行业处于大爆炸前夜。有些像2016年年中之前快消B2B所处阶段。在2019年，5G和国产替代等热点持续升温下，相信IC行业的基本面将进一步提供良好的行业基础。IC行业资本化动作在细分市场上看也处于前列，这使得二级市场资本端可能会对一级市场产生影响。随着5G等技术半导体器件赋能的硬件产品进入商用，这一市场将显得更具投资价值。

5.物流

2018年物流产业的社会物流总额及总费用基本上保持了平稳的增长态势，发展态势整体上处于整个TO B行业中等偏上队列，一度成为媒体及产业分析人士热议的焦点。究其原因，一方面得益于国家政策的继续扶持，特别是针对性的产业落实，譬如一带一路、制造业信息化等不断刺激；另一方面，物流传统企业的互联网化运作意识彻底觉醒。其中在融资领域上，同城物流继续2017年的看好状态，城际物流则主要表现在满帮集团的再次大手笔的获投，基本上稳固了一级市场上民营物流企业该赛道中的把头位置。

进而回看2018年整个物流产业的关键呈现动向，则主要表现为：即时物流、供应链协同运作、智慧物流等三个方面。也正是基于以上的现状的判断，托比研究给予了物流产业在接下去的一年给出了5点预判：中大型物流服务商向供应链服务机制的转向更加明显；结合制造业、电商零售业的物流服务关注度则会超过其他结合领域；智慧物流极有可能成为中国物流一级市场上继“满帮”合并后的下一波热议领域；跨境物流会进一步受到资本市场的关注；即时物流会成为下一个爆发的增长点。

6.工业

2018年，我国工业B2B的发展势头正在进一步受到资本市场认可，虽然新增平台数量增速在下降，但出现的多样化商业模式以及国家工业互联网、企业上云、智能制造等顶层政策的接连出台，为工业品B2B的发展提供了肥沃的土壤。2018年互联网与工业品、工业品品牌商与互联网巨头融合加快。“耦合、协同和数字化”是工业品电商的年度关键词。

目前国内工业品B2B电商平台的发展已经从高速发展期进入了中高速的理性创业期，结合新型技术体系所进行的商业模式迭代成为越来越迫切的事情。展望2019年，现有工业品电商的分销和采购功能会进一步分化。国内的供给侧改革仍在继续，政策驱动、巨头们介入仍会使得工业品电商保持上升势头，国内融资环境相对分化，部分工业品电商平台需要在理性氛围下，不断探索新的盈利模式，以获得更好的市场价值和投资价值。

7.农业

农业的发展在2018年十分割裂，一方面在资本的推动下，美菜、中农网、汇通达等巨头涌现；另一方面农业作为最为传统的行业之一，产业链条拥有很多根深蒂固的痛点，因此从土地流转、农资、餐配供应链、农产品交易、农村电商等等环节都未有后续的相对成熟企业能跟上巨头们的步伐，因而发展呈现两极化。但是2018年因为冷链技术的快速发展，让餐配供应链的发展往前迈了一大步，同时农技服务的火热探索也吸引了一部分投资人的目光。

农业的发展整体而言依旧处于相对早期的状态，但是随着物联网、大数据、电子商务等互联网技术越来越多的应用在农业生产领域，在一定程度上加速了转变农业生产方式、发展现代农业的步伐，也将有效提升农业生产、加工、销售等产业链环节的效率。技术的应用将成为2019年农业发展的关键词，而且在资本方面，国外知名PE的入局也将为行业带来不一样的发展视角，或许将迎来一波爆发期。

8. 医药

2018年，医药B2B行业总体仍处于不温不火的状态，从去年的融资情况来看，属于较为落后的赛道。究其原因，传统的中药材采购和医院药品采购进行互联网化改造的空间并不大，B2B平台面向的对象基本只有药店、诊所，市场较小。

医疗行业一直是机遇与挑战并存，2019年，政策将继续影响医疗行业走向。随着4+7带量采购政策在试点推行，这将促使医药工业企业加强研发、提升药品质量，带动医药流通企业进行转型，进一步破除“以药养医”机制。另外，随着两票制的推广，医药流通行业集中度将进一步提升。而受便利店售卖药品政策放开的影响，明年零售药店的处境较为艰难。同时，“互联网+医疗+医药”的服务链体系将进一步搭建，单纯以药品流通作为主要业务的B2B平台将减少，健康管理成为业务重点，B2B平台暂时不会出现头部玩家，大家依然处于摸索阶段。

文章来源：托比网

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